Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung als Multi-Family Office kennen wir die Bedürfnisse von anspruchsvollen und vermögenden Kunden gut. Wir erarbeiten uns das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden täglich neu, auch über Generationen.

Family Office Kunden diversifizieren ihr liquides Vermögen vielfach über mehrere Depotstellen in der Schweiz und im Ausland. Wir schaffen die Übersicht über liquides und weniger liquides Vermögen mit einem elektronischen Konsolidierungssystem. Dadurch können diversifizierte, grosse Vermögen wie Unternehmen geführt werden.

Wir verstehen uns als strategische und operative Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Vermögen, von der reinen Administration über das Management von Portfolios bis hin zur Nachfolgeplanung. Für steuerliche und rechtliche Fragen greifen wir auf ein Netz von kompetenten und erfahrenen Fachleuten zurück.

Privatkunden nutzen die Anlagekompetenz unserer Spezialisten für die Verwaltung ihres Vermögens. Die Anlagestrategie wird gemeinsam erarbeitet und regelmässig überprüft. Unsere Lösungen sind einfach, transparent und frei von Interessenkonflikten.

Wir verstehen uns als Berater und nicht als Verkäufer von Anlageprodukten. Unsere Honorare sind transparent, nicht transaktionsbezogen und basieren auf fixen und, wenn gewünscht, erfolgsabhängigen Gebühren. Individualität und Kontinuität in der Betreuung sowie genügend Zeit für die Beratung unserer Kundinnen und Kunden sind für uns selbstverständlich.

Bei Bedarf stellen wir auch Privatkunden unser bewährtes Netzwerk für die Auswahl einer geeigneten Depotbank zur Verfügung und begleiten sie bei einem Wechsel oder dem Aufbau von weiteren Depotstellen zur Diversifikation des Vermögens. Dabei achten wir besonders darauf, dass die Depotbank zum Kunden passt und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.